Um passeio bem humorado pelas riquezas do Rio de Janeiro. O Rio dos quintais e subúrbios, das praias da Zona Sul, do bondinho de Santa Teresa, do Centro Histórico. Começando pelo Rio Boêmio, da época de Madame Satã, dos tempos áureos da Lapa, das curtidas dores de cotovelo... - BESSA visita Dolores Duran, Noel Rosa e Antonio Maria. Em seguida vem o Rio do regional, com os chorões Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Luperce Miranda e Copinha. A terceira parte é o Rio Bossa Nova, a época do Cinema Novo, de Ipanema, com Carlos Lyra, Tom Jobim, um banquinho e um violão. No quarto tempo o Rio dos Festivais, o movimento universitário, a música de protesto e os versos de Carolina, Travessia e Sabiá. E tudo termina... em Carnaval, relembrando os grandes Sambas Enredo da história do Rio de Janeiro com as escolas mais prestigiadas do Carnaval carioca.