Tropeços (Bessa)
Falsa Baiana/Tem Dendê (Geraldo Pereira) (Bessa/Nei Lopes)
Obrigado, Negro (Manoel Álvaro Velloso)
Bazar
de Sonhos (Bessa/Fernando Malta) 
Naquele
Tempo (Pixinguinha/Benedito Lacerda/Bessa)
Quem
é Quem (Bessa)
O
Tropeiro (Bessa/Ney Murce)
Visita (Bessa/ Fernando Malta)
Sonho
Esquecido (Bessa/Delcio Carvalho)
Fragmentos
(Bessa/Delcio Carvalho)
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